История разворачивается вокруг двух агентов КГБ, которые, притворяясь обычной американской парой, обосновываются в пригороде Вашингтона сразу после избрания Рейгана президентом. Филип и Элизабет вступают в фиктивный брак, который с каждым днем становится все более реальным и эмоционально насыщенным. Это происходит на фоне обостряющейся холодной войны и множества опасных связей с другими шпионами и информаторами. Ситуация усложняется, когда в соседнем доме поселяется Стэн, агент ФБР, занимающийся контрразведкой.

Эрика Шепард, ранее трудившаяся в ЦРУ и осужденная за предательство, выходит на свободу. Вместе с Уиллом Китоном, агентом ФБР, ей предстоит найти и обезвредить крайне опасного преступника, которого она хорошо знает.

Майк, успешный брокер с Уолл-Стрит, наслаждается карьерными достижениями и готовится к рождению дочери вместе со своей любимой женой. Однако его жизнь кардинально меняется после командировки в Лос-Анджелес по поручению начальства. Майк, не подозревая ничего плохого, оказывается втянутым в жестокую перестрелку. Вместо ожидаемого заработка он получает тюремный срок. Годы за решёткой проходят, пока его жена вынуждена справляться в одиночку, а дочь растёт без отца. Тем временем настоящие виновники продолжают жить спокойно. Эта несправедливость не даёт Майку покоя даже после освобождения. Одержимый жаждой мести, он ставит под угрозу свою новую жизнь и семью, забывая о близких ради расплаты с предателями.

Оливия, филиппинская трансженщина, работает сиделкой у пожилой россиянки Ольги, живущей в Бруклине. На Брайтон-Бич стоит прекрасная погода, но Оливия сталкивается с серьезной проблемой: у нее нет документов, и время для легализации пребывания в США подходит к концу. Неожиданно появляется другой выход из сложившейся ситуации: она влюбляется в Алекса, внука Ольги, и брак с ним может дать ей возможность получить грин-карту.