История разворачивается вокруг двух агентов КГБ, которые, притворяясь обычной американской парой, обосновываются в пригороде Вашингтона сразу после избрания Рейгана президентом. Филип и Элизабет вступают в фиктивный брак, который с каждым днем становится все более реальным и эмоционально насыщенным. Это происходит на фоне обостряющейся холодной войны и множества опасных связей с другими шпионами и информаторами. Ситуация усложняется, когда в соседнем доме поселяется Стэн, агент ФБР, занимающийся контрразведкой.

Молчаливый наемник, известный как Иезуит, после освобождения из заключения жестоко расправляется с теми, кто ответственен за убийство его супруги и похищение ребенка.