В заключительной гонке у Такуми Фудзивары появляется неожиданный оппонент — 17-летний Синдзи Инуи, который управляет той же моделью автомобиля, что и Такуми.

Юто Амакава родом из древнего клана охотников на демонов, известных своими усилиями по уничтожению тех немногих людей, которые могут им навредить. Родители Юто погибли, оставив ему лишь талисман, предназначенный для защиты от сверхъестественных сил, но только до его 16-летия. Так Юто жил до совершеннолетия под опекой своей подруги детства Ринко Кудзаки, не подозревая о своей судьбе и опасаясь только кошек из-за аллергии. Однако, когда злые силы уже начали радоваться, что защита ослабла, на смену талисману пришел новый защитник – дух кошки-оборотня по имени Химари. Оказывается, дед Юто когда-то взял клятву у Химари защищать последнего представителя их рода.

Алхимия — это наука, позволяющая преобразовывать материю из одной формы в другую. Основной закон этой науки гласит: чтобы получить что-то, нужно отдать что-то равноценное. Эдвард и Альфонс Элрики, сыновья выдающегося алхимика, были всего лишь детьми — 11 и 10 лет соответственно — когда решили, что знают достаточно, чтобы воскресить свою умершую мать. Однако попытка завершилась трагедией: Эдвард потерял ногу, а Альфонс исчез полностью. Лишь ценой своей правой руки Эдварду удалось вернуть душу брата и прикрепить её к старинным доспехам.

Снабдив себя металлическими протезами вместо утраченных конечностей, Эдвард вместе с Альфонсом покидает родной дом. Он поступает на государственную службу, чтобы получить доступ к ресурсам армии. С этого момента братья с ещё большим рвением стремятся разгадать тайну человеческого преобразования, надеясь вернуть свои тела в прежнее состояние. Их цель — легендарный философский камень, который позволяет обойти закон равноценного обмена. Однако вскоре они обнаруживают, что не они одни охотятся за этим артефактом, и что оказались втянутыми в опасную игру...

Демоны окружают нас повсюду. Большинство из них злобные, но есть и редкие исключения, такие как новый преподаватель Нубэ. В его руке заточен демон, что позволяет ей становиться мощным оружием.

В город прибывает загадочный человек, называющий себя Дьяволом, который решает различные проблемы. Канбару, боясь, что она сама может быть этим Дьяволом, стремится встретиться с ним. Однако её ожидания не оправдываются: под маской Дьявола скрывается её давняя соперница, с которой у неё было множество сражений на баскетбольной площадке.