Преступная группа под предводительством загадочного злодея по прозвищу Скарабей устраняет своих врагов с помощью мистического яда и похищает секретное устройство, способное разрушать здания с помощью звуковых волн. Однако их коварным планам бросает вызов Капитан Америка, и начинается ожесточенная борьба не на жизнь, а на смерть.

Доктор Тим Мэйсон занимается исследованиями в области криотерапии. Он отправляется в заброшенный дом доктора Леона Кравала, который пропал десять лет назад и был пионером в этой области. В подвале дома Мэйсон и его медсестра обнаруживают секретный проход, где находят Кравала и ещё четырех человек, замороженных в ледяных камерах. Разморозив Кравала, они узнают, что десять лет назад ему пришлось заморозить чиновников, которые пытались остановить лечение его пациента.

Уильям «Билл» Кэри, известный своим разгульным образом жизни, любимец светских девушек и их семей, путешествует на яхте по Востоку с одной из таких семей. Во французском Индокитае он встречает очаровательную Манон, девушку смешанного происхождения, чьим отцом был француз. Манон мечтает о жизни в Париже, где она могла бы обрести свободу среди белых людей. Однако на пути к ее мечте стоит богатый покровитель, полукровка Пьер Деларош, который всеми силами препятствует получению Манон паспорта.