В заключительной гонке у Такуми Фудзивары появляется неожиданный оппонент — 17-летний Синдзи Инуи, который управляет той же моделью автомобиля, что и Такуми.

Из секретной лаборатории сбегает девушка-мутант по имени Люси. Она неспешно покидает это место, оставляя за собой множество изуродованных тел, но в последний момент получает пулю в голову. Это ранение лишает её памяти, личности и способности говорить. Абсолютно голую и беспомощную, её находят на берегу моря двоюродные брат и сестра. Они дают ей имя Ню и решают приютить её у себя дома. Тем временем тайная правительственная организация, считая Люси безжалостной убийцей и угрозой для человечества, отправляет за ней другого мутанта по имени Нана, которая безоговорочно выполняет все приказы руководителя лаборатории.