В этом мире обитают самые разные расы, от жизнерадостных фей до влажной слизи. В таком многообразии существует обширный выбор борделей, что затрудняет выбор девушки-суккуба для значимого межличностного опыта. Небольшая группа авантюристов решает взять на себя миссию оценить привлекательность всех видов суккубов через практические исследования.

В современном Киото люди обитают в городах, тогда как Тануки бродят по земле, а Тэнгу парят в небесах. История рассказывает о японской семье тануки по фамилии Симогамо. Эти тануки обладают удивительной способностью превращаться во что угодно по своему желанию: они могут стать обычными людьми или превратиться в любой живой или неодушевленный предмет.

На протяжении веков молодые ангелы жили среди людей и проходили обучение в их мире. Это было необходимо, чтобы они могли почувствовать человеческую ауру и стать настоящими ангелами, способными помогать людям. Однако с одной из лучших учениц ангельской школы, Габриэль, произошёл неожиданный случай. Оказавшись в мире людей и начав учёбу в обычной школе, она быстро увлеклась видеоиграми и превратилась в ленивую затворницу, которая совсем не хочет выполнять свои небесные обязанности.

После катастрофы, произошедшей в далеком прошлом, человечество разделилось на две части. Одни люди, для которых гравитация действует в обратном направлении, живут под землей. Их вещи и сами они падают вверх, в небо, но, благодаря жизни под землей, это для них не представляет серьёзной угрозы. Другие люди, на которых гравитация действует привычным образом, обитают на поверхности земли. Эти две группы почти не пересекаются, и большинство из них даже не подозревают о существовании друг друга.

У тех, кто живет на поверхности, существует миф о том, что когда-то грешники были отправлены в небеса. Поэтому в их обществе считается недопустимым смотреть вверх – все взгляды должны быть устремлены на землю.

Девять ведущих аниматоров из Японии получили задание создать короткометражные фильмы, объединенные общей темой "Роботы". Эти работы были затем собраны в единое произведение. Основной акцент сделан на взаимодействии человека с роботами и на последствиях, возникающих при создании жизни собственными руками.