1829 год. Россия одержала победу в войне с Персией. Грибоедов, как триумфатор, привозит в Санкт-Петербург Туркманчайский мирный договор. Царь принимает его с благосклонностью, а весь Петербург рукоплещет ему. Однако, несмотря на вид удачника и победителя, Грибоедов испытывает душевное смятение: после проявленной слабости на следствии по делу декабристов, вдохновение его покинуло, и он не может писать.

В награду Грибоедову вручают орден Святой Анны второй степени с алмазами и четыре тысячи червонцев. Ощущая себя чужим среди окружающих, он поддерживает дружбу лишь с Фаддеем Булгариным, которого называет «самым забавным из всей литературной сволочи». Это не мешает ему завести любовную связь с женой Фаддея — Леночкой. Публика ждет от автора «Горя от ума» новых блестящих произведений.

Однако вместо этого Грибоедов разрабатывает проект преобразования Закавказья не силой оружия, а экономическими методами, предлагая создать там единое общество производителей-капиталистов. Он ищет поддержки у министра иностранных дел Нессельроде и директора департамента Родофиникина. Этот проект становится главной целью его жизни...