1829 год. Россия одержала победу в войне с Персией. Грибоедов, как триумфатор, привозит в Санкт-Петербург Туркманчайский мирный договор. Царь принимает его с благосклонностью, а весь Петербург рукоплещет ему. Однако, несмотря на вид удачника и победителя, Грибоедов испытывает душевное смятение: после проявленной слабости на следствии по делу декабристов, вдохновение его покинуло, и он не может писать.

В награду Грибоедову вручают орден Святой Анны второй степени с алмазами и четыре тысячи червонцев. Ощущая себя чужим среди окружающих, он поддерживает дружбу лишь с Фаддеем Булгариным, которого называет «самым забавным из всей литературной сволочи». Это не мешает ему завести любовную связь с женой Фаддея — Леночкой. Публика ждет от автора «Горя от ума» новых блестящих произведений.

Однако вместо этого Грибоедов разрабатывает проект преобразования Закавказья не силой оружия, а экономическими методами, предлагая создать там единое общество производителей-капиталистов. Он ищет поддержки у министра иностранных дел Нессельроде и директора департамента Родофиникина. Этот проект становится главной целью его жизни...

У Нади была прекрасная жизнь с любимым мужем Валерием и тремя замечательными детьми. Но однажды всё изменилось — Надя узнала, что Валерий изменяет ей с её лучшей подругой Ларисой. По пути домой супруги начинают ссориться, и Валерий сбивает молодую женщину, которая вскоре умирает. Надя осознает, что их с детьми ждёт тяжёлая жизнь, и ради их благополучия берёт вину на себя, отправляясь в тюрьму.

Когда Надя выходит на свободу, она обнаруживает, что Валерий теперь живёт с Ларисой, а дети почти забыли её. В поисках работы Надя устраивается в компанию бизнесмена Михаила, который, как оказалось, был мужем той самой погибшей женщины. Но ни Надя, ни Михаил не знают об этом. Со временем Надя замечает, что Михаил проявляет к ней не только деловой интерес. Что произойдёт, когда правда выйдет наружу?

В маленький приморский город Южноморск возвращается Андрей Кораблев, молодой опер, ранее живший здесь. Причина его приезда из столицы печальна — ему предстоит похоронить деда, который недавно погиб в море. Андрей вырос в этом городе и служил в местном УМВД, поэтому его здесь хорошо помнят. У него остались друзья и знакомые как среди законопослушных граждан, так и среди тех, кто с законом не дружит. Погружаясь в общение с ними, Андрей начинает подозревать, что смерть деда была не случайной.

История фильма основана на реальном научном открытии, сделанном российским физиком Михаилом Филипповым в начале XX века. Учёный занимался исследованием электромагнитных волн и проводил эксперименты по передаче энергии взрыва на расстоянии. Это явление стало известно как «гипотетический луч Филиппова». В фильме рассматривается, как могла бы измениться Вторая мировая война, если бы разработки Филиппова не были уничтожены.

Секретное оружие становится объектом охоты для разведчиков из Германии, СССР, Японии и Великобритании. Им противостоит Макс Ливиус, бывший русский офицер, который в мирное время стал кинорежиссером. Помогать ему будут агент НКВД и его возлюбленная Аня, а также сотрудник британской разведки и верный друг Фил Килби.