Франция, 18-й век. Это история о человеке, который имел все: любовь, красоту и молодость. Но одна роковая ночь изменила его жизнь навсегда, и он остался одиноким и обезображенным. Однако его судьба начинает меняться благодаря чистой и смелой девушке.

Американский журналист Джон Нот — человек, который живет на высоких оборотах, обожает свободу и жаждет приключений. Его работа связана с освещением военных конфликтов и партизанских движений. В Бейруте он встречает фотографа по имени Джоэль, и между ними завязывается роман, наполненный духом авантюризма. Но однажды Джоэль загадочно исчезает.

Проходит несколько лет, и Джон переключается на изучение массового психоза, вызванного эпидемией СПИДа. Он путешествует по всему миру, от Лондона до Рима, от Венеции до Нью-Йорка, выдавая себя за инфицированного. В штаб-квартире крупного газетного издательства в Париже Джон неожиданно встречает Джоэль снова. Они решают, что больше никогда не расстанутся.

Франция, 17-й век. Обедневший барон де Сигоньяк позволяет группе странствующих актеров переночевать в своем замке. В конце концов, устав от скучной сельской жизни, молодой барон решает присоединиться к ним и отправляется в Париж. По дороге один из актеров умирает, и де Сигоньяк берет на себя его роль - капитана Фракасса. Во время выступления в столице юная актриса Изабель привлекает внимание богатого герцога...

Массимо, работающий стоматологом и живущий в гармонии с семьёй, однажды спускается в подвал своего дома и обнаруживает там девушку, привязанную и с кляпом во рту. Она отчаянно просит его о помощи.