1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач Кирсан Аюшев из детской больницы начинает подозревать, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги отказываются верить, что это возможно, поэтому Кирсан тайно отправляет образцы в Москву. Когда результаты анализов подтверждают его опасения, к расследованию подключается ученый Дмитрий Гончаров, специалист по редким для СССР заболеваниям. Теперь судьба десятков детей и взрослых, а возможно, и всей страны, зависит от действий столичного эпидемиолога и провинциального педиатра.

Действие происходит на побережье Северного моря. Велга и Кирилл знают друг друга с детства и выросли вместе. Их симпатия друг к другу расцвела и обрела полную силу совсем недавно. Кажется, ничто не может омрачить их безоблачное счастье, пока в годовщину смерти матери из города не возвращается старшая сестра Велги по имени Снега.