Юн-хи живет раздельно с мужем, так как он завел роман на стороне. Однажды к ней домой приходит беременная девушка её сына и заявляет, что останется здесь до рождения ребенка.

Испытывая страх перед заговорами и покушениями, король Чосона решает посадить на трон своего двойника - шута по имени Ха Сон. Ха Сон, заняв место монарха, влюбляется в королеву, которая с радостью отмечает положительные изменения в поведении своего "мужа."

Хён-джон, ранее работавшая проституткой, теперь занимает второе место в преступной иерархии. Её усталость от такой жизни достигла предела, и она мечтает о спокойствии и тишине. Однако киллер банды, Сан-хун, не разделяет её стремлений к мирной жизни, хотя готов пойти на всё ради неё. В это время коррумпированный прокурор, вынужденный участвовать в незаконных делах, горит желанием отомстить, что вынуждает его отложить свои планы на пенсию.

Лейтенант Чон Джэ-гон преследует подозреваемого в убийстве Пак Чун-гиля. Зная, что тот неизбежно свяжется со своей возлюбленной Ким Хе-гён, которая управляет баром, Джэ-гон решает действовать хитростью. Он представляется бывшим одногруппником Чун-гиля и устраивается работать в тот же бар, постепенно завоевывая доверие Хе-гён.

После автомобильной аварии, в которой она пострадала вместе со своей лучшей подругой и коллегой, известная чемпионка по прыжкам в воду теряет память. Подруга исчезает без следа, а усилия по восстановлению воспоминаний приводят к неприятным открытиям о прошлом.