Эта история начинается с воспоминаний о прошлом: 20 лет назад Жозе Клементину да Силва убил свою красивую жену лопатой, застав её с любовником во время праздника, посвященного завершению строительства объекта компанией Сезара Толедо. Сезар выступает свидетелем против Клементину, требуя для него самого сурового наказания и отрицая связь между жертвой и одним из рабочих, а также утверждая, что убийство было совершено не в состоянии аффекта. Клементину приговаривают к двадцати годам тюрьмы, и он клянется отомстить.

Проходят годы, и перед нами разворачивается яркая картина праздника: длинноногие девушки в перьях, парни в костюмах индейцев, громкая музыка, бой барабанов... Сезар Толедо открывает торговый центр «Tropical Tower Shopping», который в народе прозвали Вавилонской башней. Это его жизненное детище, мечта, ставшая реальностью. Однако Сезар ещё не знает, что этот праздник обернется трагедией, и кошмары прошлого ворвутся в его счастливую и размеренную жизнь, разрушив всё, что он строил с таким трудом.

Мистер Хьюго возвращается в место, где прошло его детство. Там его воспоминания оживают с поразительной яркостью. Он вспоминает дом, который когда-то был роскошным борделем и служил временным убежищем для него и его матери, вынужденной там работать. Будучи маленьким мальчиком, он часто оставался один, предоставленный самому себе в этом окружении. В таких условиях он неизбежно находил приключения, которые казались странными для ребенка его возраста.

В этом доме его завораживала бурная взрослая жизнь, наполненная безудержным сексом. Жрицы любви не могли не заметить юного Хьюго. Устав от общества богатых стариков, они часто заходили в его комнату, окружая мальчика женской лаской. Однако его мать ревностно охраняла сына от излишнего внимания своих коллег. Именно эти яркие и волнующие воспоминания привели уже немолодого Хьюго обратно в это место.

Суперагент OSS 117 вновь оказывается в центре событий в Бразилии. Его отпуск внезапно прерывается, когда ему приходится погрузиться в мир опасностей. Двойники, похищения, неожиданные убийства, любовь и женщины — все это сопровождает его на каждом шагу. Главный злодей, Рене Балестри, задумал уничтожить Кубу с помощью бактериологического оружия.

OSS 117 успешно предотвращает экологическую катастрофу и возвращается в замок к своей эксцентричной тетушке-баронессе, чтобы наконец-то насладиться заслуженным отдыхом.