Сериал повествует о докторе Тони Хилле, клиническом психологе, который пытается разобраться в своей собственной темной стороне, чтобы понять мысли серийных убийц. Сотрудничая с полицейскими детективами, Хилл берется за расследование самых жестоких и загадочных преступлений...

20-е годы. Кларисса Клифф — жизнерадостная работница фабрики, чьи амбиции и творческий подход заставляют её постоянно искать новые возможности, несмотря на финансовые трудности, ведь она живет с матерью-вдовой и сестрой. Преисполненная идеями о цветах и формах, Кларисса удается впечатлить владельца фабрики и убедить его попробовать что-то новое.