Ученик средней школы, вооруженный бейсбольной битой, совершает серию нападений на людей, появляясь буквально из ниоткуда. Первой его жертвой становится молодая дизайнер Цукико Саги, создательница популярного персонажа Мароми. За расследование берутся двое детективов, которые вскоре осознают, что это дело не похоже ни на одно другое.

Мальчик по имени Нелло живёт вместе с больным дедушкой и верным псом Патрашем в небольшой деревне на окраине Антверпена. Нелло обладает даром художника, но вынужден зарабатывать на жизнь, продавая молоко на рынке. Его лучшая подруга — девочка Алоис, дочь сурового землевладельца, который считает, что Нелло не пара для его дочери. Чтобы разлучить детей, отец отправляет Алоис учиться в Антверпен. Однажды, гуляя по рынку, Нелло узнаёт о конкурсе для художников. Победитель этого состязания получит не только денежное вознаграждение, но и возможность учиться искусству в школе Антверпена.