Ученик средней школы, вооруженный бейсбольной битой, совершает серию нападений на людей, появляясь буквально из ниоткуда. Первой его жертвой становится молодая дизайнер Цукико Саги, создательница популярного персонажа Мароми. За расследование берутся двое детективов, которые вскоре осознают, что это дело не похоже ни на одно другое.

Старение населения стало серьёзной проблемой для всех развитых стран. Огромные суммы денег расходуются на создание различных устройств, облегчающих жизнь пожилым людям и инвалидам, а также на оплату услуг сиделок и медсестёр. Престарелый инвалид Такарадзава становится участником эксперимента по испытанию новой роботизированной сиделки.

На первый взгляд, «Z-001» кажется идеальной помощницей, способной заменить медсестру и сиделку, представляя собой будущее ухода за пожилыми людьми. Однако изначально этот робот был разработан как оружие — броневой меха-скафандр, способный читать мысли своего пилота. Подсознательное желание Такарадзавы превращает «Z-001» в боевую машину.

С самого начала только один человек сомневался в успешности этого проекта. Теперь студентка Харуко, бывшая сиделка Такарадзавы, единственная, кто может остановить робота, выполняющего желания подсознания своего владельца.

Трое бездомных – алкоголик по имени Джин, трансвестит Хана и юная беглянка Миюки – обитают на улицах Токио. Они давно забыли, что такое уютный дом и регулярное питание. Им кажется, что жизнь проходит мимо, и они уже не ждут от нее ничего хорошего.

Однако в канун Рождества судьба преподносит им неожиданный подарок – они находят на улице новорожденную девочку. В этот момент у них пробуждаются давно забытые чувства, и они решают во что бы то ни стало отыскать родителей малышки.