История разворачивается вокруг пары обычных родителей, чьи дети обнаруживают у себя сверхъестественные способности. Семья вынуждена скрываться от властей, которые настроены враждебно по отношению к юным мутантам, и присоединяется к подпольному сообществу людей с особыми способностями.

В этом фильме классические сказки оживают в современном Нью-Йорке. Истории о Красной Шапочке, трех поросятах и других известных персонажах переносятся в наше время, создавая захватывающий мир, где магия встречается с реалиями большого города.

В 1969 году молодой Джад Крэндалл мечтает сбежать из захолустного городка Ладлоу вместе с любимой девушкой Нормой. Их план почти удаётся, но неожиданная авария заставляет его вернуться. Птица врезается в стекло их автомобиля, и Норму внезапно атакует пёс семьи Батерманов. Но не только собака вызывает беспокойство – Тимми Батерман, бывший друг Джада, недавно вернулся из Вьетнама и ведёт себя странно, словно стал тенью самого себя.