1951 год. Кальтенштайн, Западная Германия. Прошло несколько лет после Второй мировой войны, но американские солдаты все еще находятся здесь. Эрика Страмм, дочь мэра, радуется их присутствию, в то время как ее лучшая подруга Мари Кастнер испытывает противоположные чувства. Однако это не мешает Мари завести романтические отношения с чернокожим американским солдатом Джорджем Вашингтоном. В это время из лагеря для военнопленных возвращается жених Мари, Зигфрид, брат Эрики, которого все считали погибшим.

Берлин, 1931 год: бордели превращаются в художественные мастерские, нацисты устраивают беспорядки на улицах, и жизнь бурлит. Днём филолог Якоб Фабиан работает над рекламными текстами, а ночью вместе с другом Штефаном Лабуде посещает самые экзотические заведения города. Штефан разбирается в коммунизме и сексе, тогда как Фабиан старается держаться подальше от этих тем, надеясь на торжество морали, хотя сам в это не особо верит. Единственная, кто заставляет его усомниться в своём циничном фатализме, — это Корнелия, ставшая последним лучом надежды в его разрушающемся мире.

В старинном замке Ойленштайн живет маленькое привидение, которое мечтает увидеть мир при свете дня. Однако никто не знает, как этого добиться. Однажды во время ночной экскурсии по замку оно встречает школьника Карла. Мальчик рассказывает своим друзьям Мари и Хайнесу о встрече с привидением, но ему никто не верит.

Эта ночная встреча не остается без последствий. В следующий раз привидение просыпается не в полночь, а днем. При первом контакте с солнечным светом оно неожиданно становится полностью черным вместо белого. Появление черного привидения вызывает настоящий переполох в городе. Теперь только Карл и его друзья могут помочь ему.