К Тоне, специалистке по укладке текста на дубляже фильмов, попадают загадочные документальные кадры из Риги: молодой человек в средневековом костюме отчаянно кричит в камеру, но видео без звука. Тоне кажется, что ему угрожает опасность. Она обращается к специалисту по латышскому языку, который подтверждает, что парень кричит о том, что его хотят убить. Тоня просит свою лучшую подругу, рижскую журналистку, найти оператора, снявшего эти кадры. Подруга выясняет, что оператор погиб. А на следующий день она сама исчезает. Тоня отправляется в Латвию на поиски, не подозревая, куда заведёт её эта таинственная история, корни которой уходят в XV век...

Второй фильм трилогии охватывает период с 1918 по 1948 годы, когда евреи активно участвовали во всех сферах государственной политики и культуры, что не имело аналогов в мировой истории. Лев Троцкий, второй по значимости лидер после Ленина, сыграл ключевую роль в создании Красной армии, а Яков Свердлов был ответственным за установление советской власти на местах. Витебским комиссаром по делам искусств был Марк Шагал. В это время появились новаторы в кино и фотографии, такие как Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, Моисей Напельбаум и Аркадий Шайхет. Музыканты Матвей Блантер и Исаак Дунаевский стали признанными классиками легкой музыки своего времени.