Вера два года боролась с тяжелой болезнью. Врачи не давали никаких надежд, но она не сдавалась, мечтая стать мамой. Болезнь разрушила её отношения с мужем — Дима не выдержал и ушёл к другой женщине. Теперь у него новая семья: жена Катя и годовалая дочь Аня.

Обследование приносит радостные новости: у Веры наступила ремиссия, и она может планировать беременность. Однако её биоматериал исчезает из лаборатории. Вера подозревает, что Дима использовал его, чтобы его жена смогла забеременеть. Она сближается с Катей и узнаёт, что была права. Аня — дочь Веры.

Надя Солнцева готовится к свадьбе с Василием, но неожиданная ссора приводит к их разрыву. В итоге, единственным её спутником остаётся кот Черныш, и Надя надеется, что однажды он превратится в принца. Василий признаётся своей матери, что уже успел передать Наде старинное семейное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возвращении в семью.

Тем временем, Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ. Его утешает только кошка Муся. В расстроенных чувствах Саня попадает в аварию на машине Василия. По просьбе Василия он вынужден пробраться в квартиру Нади, чтобы вернуть фамильное кольцо. Надя принимает Саню за принца, в которого якобы превратился её Черныш. Саня решает подыграть ей и неожиданно понимает, что влюбился.

В XIII веке в Муромском княжестве власть захватил злодей. Только смелый воин Петр решается сразиться с ним и одерживает победу. Однако ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя. Феврония, обладающая целебными способностями, готова использовать свой дар, чтобы вылечить Петра. Между ними зарождается искреннее и чистое чувство, которому предстоит пройти через множество испытаний, чтобы сохраниться.