Когда До-хун узнает о своем диагнозе - болезнь Альцгеймера, он принимает решение развестись, чтобы не усложнять жизнь своей жене. Они расстаются, но спустя шесть лет судьба вновь сводит их пути.

Чосон, конец XIV — начало XV века. Наследный принц, путешествуя по северным провинциям, сталкивается с зловещим духом, стремящимся подчинить себе человечество. Ему удается победить демона, но спустя десять лет, став правителем Тхэджоном, он снова ощущает угрозу: всё больше людей попадает под влияние тёмных сил.

История повествует о девушке, страдающей неизлечимой болезнью, которой провели операцию по пересадке сердца. Благодаря этому она получает возможность начать жизнь заново.

В 1974 году, во время войны во Вьетнаме, группа спецназовцев получает задание проникнуть в глубь джунглей. Однако связь с ними вскоре теряется, и отряд исчезает бесследно. Проходит полгода, и на одной из военных баз радист случайно улавливает позывные, принадлежащие пропавшему отряду, и слышит призыв о помощи. В ответ на это командование формирует новый отряд из десяти опытных бойцов и отправляет их в джунгли. Их миссия - отыскать пропавших товарищей и выяснить, что с ними случилось.