В каждом эпизоде любопытный щенок Булька придумывает для своего верного друга Джоша очередную головоломку и оставляет ему три подсказки.

В альтернативные 1990-е годы, в провинциальном городке Поттерс-Блаф, разразилась эпидемия кишечной заразы, которая унесла жизни всех взрослых. Теперь миром правят дети и подростки, разделившиеся на две враждующие группы. Восточная часть города занята "Титанами" — авторитарной группировкой, созданной бывшими футболистами, которые называют себя мажорами. Западная часть города принадлежит изгоям — бедным детям и панкам в кожаных куртках. Хрупкое перемирие между группами вскоре рушится. Лидер западников Джек попадает в плен к врагам, а в их лагерь перебегает Сони, беглец с восточной стороны. Он решает присоединиться к рискованной миссии по спасению Джека, в которой главную роль играют сестра пленника Нат и её верная подруга Скрэтч.