На холодный и ветреный пляж в Орегоне волны приносят тела неизвестных беженцев. Оказывается, все они прибыли из будущего, где разразилась новая мировая война. Местный шериф берется за расследование, пытаясь понять, какую угрозу несет это нашествие.

Вы когда-нибудь задумывались о том, как могла бы сложиться ваша жизнь, если бы вы родились в другом месте или приняли другое решение? Два человека, мужчина и женщина, словно застряли в однообразной рутине, где их сны кажутся более реальными, чем повседневная жизнь. Но что, если этот параллельный мир вовсе не иллюзия? Что, если однажды один из них погрузится в него, как в настоящую реальность?

Салем, Массачусетс. Группа девушек решает ночью заняться приворотом парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них - всего лишь забава. Священник замечает их действия. В деревне начинают распространяться слухи о дьявольском заговоре. Фантазии жителей о связях с Дьяволом и заговорах не знают границ. Начинается страшная охота на ведьм. Жители деревни начинают обвинять друг друга, чтобы свести старые счеты. Аресты следуют один за другим. Из Бостона присылают судью, который, одержимый идеей изгнания Дьявола, принимает даже самые нелепые обвинения.

История рассказывает о жизни Уильяма Мунни, который когда-то был безжалостным убийцей, но смог оставить это тёмное прошлое позади. Он превратился в фермера и создал семью. Однако, его новая жизнь оказывается далека от мечтаний и ожиданий.