Испания XVII века, время правления короля Филиппа IV. Солдат Диего Алатристе участвует в тридцатилетней войне, где погибает его друг Лопе Бальбоа. Вернувшись на родину, Алатристе навещает семью погибшего и берет на себя заботу о сыне Лопе, Иньиго Бальбоа. Вместе с юным подопечным Диего оказывается втянутым в различные приключения и сталкивается с дон Луисом де Алькесаром и Эмилио Боканегра – своими заклятыми врагами, стремящимися уничтожить его.

Фильм рассказывает о жизни испанского короля Хуана Карлоса I, охватывая период с 1948 по 1993 год.

1850 год. Северная Испания. Леса наводнили волки, и никто не осмеливается ступить туда. Жители деревень охвачены страхом. Несмотря на все усилия по защите с помощью капканов и ружей, число погибших продолжает расти... и в этом есть что-то странное. На некоторых изуродованных телах находят загадочные знаки и необычные надрезы, выполненные с такой точностью, что это явно не дело волков.

Капитан Гром, странствующий рыцарь, обнаруживает в темницах крепости умирающего христианина по имени Хуан де Рибера. Хуану была поручена крайне важная задача — вернуть в Испанию чашу Святого Грааля, похищенную из тайников древнего ордена. Вместе со своими верными спутниками Криспином и Голифом, а также принцессой викингов по имени Сигрид, капитан Гром отправляется в Испанию, чтобы завершить миссию, начатую Хуаном.