В 1981 году подполковник Генштаба Сергей Юрышев, переживший трагическую утрату своего двенадцатилетнего сына, принимает решение эмигрировать в Соединенные Штаты. Через американского журналиста он устанавливает контакт с ЦРУ и предлагает им сделку: спецслужбы помогут ему перебраться за океан и начать новую жизнь, а взамен Юрышев предоставит им секретную информацию.

Американские разведчики, заинтересованные в информаторе такого уровня, решают найти среди русских эмигрантов человека, похожего на Юрышева, чтобы подменить его. После продолжительных поисков они выходят на стоматолога Романа Ставинского, который мечтает вернуться в Советский Союз...

Иван Липатов, актёр, чья карьера складывается неудачно, неожиданно получает возможность воплотить в жизнь одну из самых сложных ролей, с которыми ему когда-либо приходилось сталкиваться. Он должен стать реальным человеком, который имеет семью, работу и множество проблем, от решения которых зависит безопасность множества людей.

История разворачивается сначала в Маньчжурии, на территории Китая, а затем переносится в Советский Союз, охватывая обширные географические пространства от Харбина до Ленинграда. Период охватывает годы с 1928 по 1953-й. В центре повествования находится жизнь Бориса, сына сотрудника Китайско-Восточной железной дороги, наполненная множеством драматических событий и испытаний.

Егор и Аня безмерно счастливы и планируют свадьбу. Они – молодые актеры в детском театре провинции, исполняющие роли Кая и Герды в постановке «Снежная королева». Но их мир меняется, когда в их жизнь вмешивается известная светская львица. Благодаря её влиянию, Егор, до этого никому не известный актер, получает ведущую роль в популярном проекте. Вскоре он отправляется на съемки и внезапно исчезает. Аня решает оставить всё и отправляется на поиски своего Кая, чтобы спасти его.