Фильм основан на реальных событиях, связанных с деятельностью советской разведки в Таллине, оккупированном нацистами. Главный герой, разведчик Сергей Скорин, проникает в немецкие разведывательные структуры, которые пытаются ввести в заблуждение командование советских вооруженных сил.