Фильм основан на реальных событиях, связанных с деятельностью советской разведки в Таллине, оккупированном нацистами. Главный герой, разведчик Сергей Скорин, проникает в немецкие разведывательные структуры, которые пытаются ввести в заблуждение командование советских вооруженных сил.

История семьи Дорошиных разворачивается в период войны и после её окончания. Семейство известно своим трудолюбием, мужеством и принципиальностью. Павел Николаевич, ветеран войны, занимает должность главного конструктора на заводе, а его жена Анастасия Михайловна заведует кафедрой в университете и активно участвовала в партизанском движении.

Их старший сын Илья работает санитарным врачом и настаивает на закрытии одного из предприятий в центре города. Однако военные преступники, скрывающиеся от правосудия, знают, что в подвале этого здания хранятся архивы гестапо, и опасаются разоблачения. В страхе перед раскрытием своих преступлений, они всеми силами стараются помешать Илье в его намерениях, пытаясь оклеветать всю семью Дорошиных.

Федор Лосев, провинциальный художник из Лобнинска, живёт скучной и однообразной жизнью без значительных взлётов и падений. Его творчество не приносит успеха, а повседневные трудности и творческая неудовлетворённость только усиливают его чувство безысходности. Единственное, что придаёт ему силы, — это любовь к Лене и отцу.

Всё резко меняется, когда при таинственных обстоятельствах погибает его друг. Лосев оказывается в числе подозреваемых следователя Гаева. Погружаясь всё глубже в расследование, Федор начинает понимать, что попал в водоворот странных и мистических событий. В этой загадочной истории замешаны и его возлюбленная, и профессор оптической физики Лобник, и даже сам покойный друг.

В начале XX века в небольшом провинциальном городке десятилетний мальчик по имени Саня Григорьев находит в реке сумку с письмами участников исчезнувшей экспедиции. Это событие становится ключевым в его жизни, связывая его судьбу с поисками следов пропавшей группы. В дальнейшем выясняется, что трагическую роль в исчезновении экспедиции сыграл человек, чьи действия привели к её гибели.

Эту историю рассказывает академик С. Юрышев, руководитель Института прикладной биохимии. События разворачиваются в 20-е годы, когда во время Гражданской войны он отправляется геологом на поиски меди в угольных шахтах купца Стасова, и в 70-е, когда он уже возглавляет институт.

Свои мысли и действия Юрышев постоянно соотносит с прошлым и революционной романтикой 20-х годов. Его жизнь посвящена открытию нового химического элемента. Он не теряет веры в успех, даже когда взрыв в лаборатории уносит жизнь его близкого друга и коллеги, когда его приемный сын, ставший ученым-химиком, получает травмы во время опытов. Юрышев продолжает верить в успех и тогда, когда очередные испытания на военном полигоне заканчиваются неудачей, но его упорство делает элемент уникальным на 90-100%.

Историк Мельников часто сталкивается с внутренними сомнениями и чувством неудовлетворенности. Хотя его поступки не всегда безупречны, он постоянно стремится к истине, испытывает любовь, преодолевает преграды и борется с неуверенностью.

Скорый поезд номер 34, как обычно, отправился вовремя. Пассажиры уже начали готовиться ко сну, когда в одном из купе, оставленном без присмотра, от непотушенной сигареты загорелась занавеска. Огонь быстро распространился, охватив весь вагон. Ситуация становилась критической. Однако железнодорожники и пассажиры, объединив свои усилия, делают все возможное, чтобы предотвратить трагедию и спасти жизни сотен людей.

Эльза и Леонид нашли друг друга и влюбились, что само по себе кажется обычной историей. Однако их чувства вызвали бурю негодования среди близких и знакомых. Ведь обоим уже за 70. Эльза недавно потеряла мужа и, по мнению окружающих, должна соблюдать траур, несмотря на то, что её брак не был счастливым. Леонид же — приезжий в алтайском поселке, где живет Эльза, и это делает его еще более чуждым в глазах местных жителей. Их любовь воспринимается как нечто неприличное и неудобное, а также как потенциальная угроза материальному благополучию их детей и внуков.