Фильм основан на реальных событиях, связанных с деятельностью советской разведки в Таллине, оккупированном нацистами. Главный герой, разведчик Сергей Скорин, проникает в немецкие разведывательные структуры, которые пытаются ввести в заблуждение командование советских вооруженных сил.

Париж, 30-е годы ХХ века. В среде русской эмиграции кипят страсти: одни готовятся к свержению большевиков, другие тайно поддерживают Советскую власть. Главными героями становятся Вера, дочь бывшего члена Госдумы и лидера «октябристов» А.И. Гучкова, и Александр Болевич, советский агент. Их любовь, начавшаяся в это бурное время, проходит через всю их жизнь, оставляя глубокий след.

Во время Великой Отечественной войны, в условиях строжайшей секретности, советское командование готовит наступательную Ясско-Кишиневскую операцию. Фашистская разведка прилагает все усилия, чтобы раскрыть планы советских войск. В стремлении достичь этой цели, их агенты пытаются шантажировать майора контрразведки Чумакову. Однако советская разведчица проявляет исключительное мастерство, умело вводя врага в заблуждение.

Когда началась война, Валя, дочь командира, вместе со своими маленькими друзьями Гриней и Димой храбро оказывала помощь защитникам Брестской крепости.