Сериал повествует о жизни и приключениях семьи Грей в Средние века. В центре событий находится сэр Томас Грей, благородный англичанин и владелец замка Ковингтон Кросс, который после смерти жены воспитывает своих детей. У него четверо сыновей — Армус, Ричард, Седрик и Уильям, а также дочь по имени Элинор. В жизни сэра Томаса также присутствует романтическая линия с леди Элизабет. Семья Грей сталкивается с многочисленными испытаниями и противостоит своему соседу и врагу, барону Джону Маллензу.

Сериал рассказывает о вампире по имени Ангелус, который, после того как цыгане вернули ему душу, стал известен как Ангел. Он объединился с единомышленниками и основал агентство «Ангел», чтобы помогать людям, попавшим в трудные ситуации, используя нестандартные методы.

С ранних лет сын наблюдал за тем, как его отец проводит операции на пациентах, и вскоре начал исследовать внутренности своих мягких игрушек с помощью скальпеля. Став старше и получив медицинские знания, а также проведя некоторое время в психиатрической клинике, откуда он сбежал, он возвращается в родной город. Там, будучи хихикающим психопатом, он продолжает свои эксперименты уже на людях, что приносит ему огромное удовлетворение.