Дэвид Коллинз был осужден за убийство своей жены и провел в тюрьме строгого режима семь долгих лет. Спустя время выяснилось, что приговор был ошибочным, и Дэвид вернулся домой, чтобы начать жизнь с чистого листа. Теперь у него есть возможность встретиться с семьей, детьми, друзьями и попытаться найти настоящего убийцу. Однако возвращение домой оказывается нелегким: многие по-прежнему считают его виновным, полагая, что нет дыма без огня.

В одном из отелей Нью-Йорка у успешной бизнесвумен пропадает сын. Подозрения падают на четырех британских гостей, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего друг с другом. Однако сотрудники ФБР и Национального криминального агентства, ведущие расследование, убеждены, что среди этих четверых скрывается похититель.

Когда в туннеле, соединяющем Францию и Великобританию, находят тело известной французской политической деятельницы, расследование начинают детективы из обеих стран. Французский инспектор Элиз Вассерман и её британский коллега Карл Робак прибывают на место происшествия. Следствие приводит их к неожиданным открытиям, погружая в сложный мир человеческих взаимоотношений, интриг и страстей.

Лондон в начале 1930-х годов, несмотря на финансовый кризис и приближающуюся Вторую мировую войну, переживает расцвет индустрии развлечений. Фильмы, журналы и музыка становятся важной частью жизни общества, а джаз завоёвывает сердца людей. Музыкальный журналист Стэнли Митчелл оказывает поддержку джаз-бэнду Луи Лестера, помогая ему подняться к вершинам славы. Коллектив, начавший свой путь в подвале, вскоре оказывается на сцене знаменитого Отеля «Империал». Пожилые люди с недоверием относятся к джазу и темнокожим музыкантам, в то время как молодые аристократы с энтузиазмом принимают всё новое и необычное, приглашая бэнд на свои частные вечеринки.

Прибыв в Камелот, молодой волшебник Мерлин обнаруживает, что король Пендрагон запретил магию в королевстве. Любой, кто осмелится нарушить этот запрет, будет казнён. В подземельях дворца Мерлин встречает Великого дракона, который раскрывает ему его судьбу: используя свои магические способности, Мерлин должен защищать принца Артура от множества врагов.