В 1959 году Хильда Мюллер в день своей свадьбы бросает жениха Жуку и уходит в бордель на «Улице Красных Фонарей» в Белу Оризонтэ. Реакционные силы города решают бороться с проституцией и закрыть это заведение. Для достижения своих целей они используют как политические интриги, так и организованные демонстрации. Молодой послушник Фрей Малтус возглавляет крестный ход и стремится изгнать из Хильды дьявола. Однако между ненавистью и любовью лишь один шаг... История Хильды, Малтуса и их запретной страсти разворачивается на фоне политических событий в Бразилии с 1959 по 1964 годы.

История разворачивается в фантастическом городе Порт Чудес. Здесь зарождаются чувства между Ливией и рыбаком по имени Гума. Их романтика развивается на фоне живописных морских пейзажей и оживленных городских улиц, где каждый день приносит новые испытания и радости. Взаимоотношения пары становятся центральной нитью повествования, переплетаясь с судьбами других жителей города и их мечтами.