Лондон, 1886 год. Верлок трудится в небольшом магазинчике в центре Сохо. Однако на самом деле он является шпионом, внедренным в местную группу анархистов по поручению сотрудников российского посольства, что тщательно скрывает от своей жены Винни. Ему поручено организовать взрыв, чтобы вся вина легла на анархистов, что, в свою очередь, вызовет политические репрессии со стороны британского правительства.

В 1955 году, в Танжере, находящемся на грани перехода в состав Королевства Марокко, судьбы двух разных женщин переплетаются. Молодая американка Люси Сэвидж приезжает в это уникальное место у Гибралтарского пролива, стремясь понять себя и разобраться в своей сексуальной и личной жизни на фоне грядущих общественно-политических изменений. Ее жених, английский лорд, сталкивается с внутренним конфликтом между обязанностями перед Люси и своими чувствами к танжерскому любовнику. В это время одна из самых влиятельных женщин Марокко, Черифа Ламур, стремится изменить окружающий мир, что еще больше привлекает к ней местного чиновника, отчаянно влюбленного в нее.