В реалити-шоу с призовым фондом в десять миллиардов вон участвуют талантливый мошенник Чха У-джин и доверчивая студентка колледжа Нам Да-джон. Это шоу отличается своей необычностью: участников поощряют к обману и лжи. Победителем станет тот, кто сумеет перехитрить остальных.

Четыре человека, трое мужчин и одна женщина, осознают, что их существование утратило смысл, и больше они не видят для себя перспектив. Вместе они принимают решение уйти из жизни.

1527 год. В королевстве Чосон царит неразбериха. Несколько лет назад страну поразила ужасная эпидемия, от которой люди умирали в страшных муках. Теперь же народ страдает от голода, а по округе ходят слухи о гигантском и злобном чудовище, обитающем на горе Инван. Офицер королевского двора Хо настойчиво просит бывшего генерала Юна, который сейчас живет в деревне с братом и дочерью, заняться расследованием загадочных смертей.