1944 год. Диверсионная группа под командованием капитана Сергея Туманова возвращается с задания за линией фронта. Чтобы избежать преследования, Туманов принимает трудное решение ликвидировать двух плененных немецких офицеров, иначе его люди окажутся в смертельной опасности. Позже за это решение его арестовывают сотрудники НКВД, но опытному диверсанту удается сбежать.

1947 год. В послевоенном Ленинграде происходит серия громких преступлений. Сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом вскоре обнаруживают, что все эти преступления объединяет одна особенность – их тщательно продуманность. Начальник ОББ Юрий Некрылов осознает, что имеет дело с крайне опасным преступником, и обычные методы задержания здесь не помогут. Ведь этот преступник – бывший советский разведчик Сергей Туманов…