Ещё будучи старшеклассником, Пок-су несправедливо обвинили в жестоком поступке и исключили из школы. Это случилось из-за его первой любви Сон Су-джон и парня по имени О Сэ-хо. Чтобы отомстить тем, кто его обидел, Пок-су решает вернуться в школу.

Молодой прокурор Чин Джон стремится к справедливости, не стесняясь применять нестандартные методы. Он предпочитает хитроумные схемы и обходные пути вместо традиционных юридических процедур.

Современный дедушка, которому уже 70 лет, оказывается наедине с внуком-подростком после того, как его сын уезжает в Америку. Когда в их деревне происходит убийство пожилого мужчины, дед начинает подозревать, что он может стать следующей жертвой.

На радиостанцию поступают письма с воспоминаниями о первой любви. Однажды диджей получает анонимное письмо, в котором рассказывается о романтической истории, произошедшей 23 года назад, в 1991 году, в маленькой рыбацкой деревушке.