В поисках своего отца юная Карли объединяется с ловким Бобби и мальчиком по имени Морган, который случайно превращается в оборотня. С помощью отцовской записной книжки они разгадывают невероятные головоломки и продвигаются вперед. Сказочное трио оказывается в совершенно новом загадочном мире — Королевстве Йюло, где раскрываются тайны Книги жизни.