Сюжет рассказывает о подпольной и партизанской борьбе болгарских коммунистов в период с 1923 по 1944 годы.

Гвидо Джероза, ранее служивший в полиции, теперь управляет собственным рестораном. У него замечательная семья: любящая жена, дочь и маленький сын по имени Лука. Когда в Италию возвращается Винченцо Грумо, известный рэкетир, терроризировавший весь город, полиция оказывается бессильна из-за отсутствия доказательств. Комиссар Тони обращается к Гвидо с просьбой помочь выяснить планы Грумо и собрать необходимые улики.

История рассказывает о драматической судьбе выдающейся русской женщины — графини Юлии Петровны Вревской, одной из первых красавиц Петербурга, которой Иван Тургенев посвятил одно из своих стихотворений в прозе. Действие разворачивается во время русско-турецкой войны, когда болгарский народ боролся за освобождение от турецкого ига.

Рано потеряв мужа, баронесса Вревская решает вложить все свои средства в создание добровольческого санитарного отряда и отправляется на фронт в качестве сестры милосердия. В 1878 году, находясь в болгарском городе Бяла, Юлия Вревская заболевает тифом и умирает, оставив неизгладимый след в истории.

Фильм повествует о подвигах боевой группы специального назначения, действовавшей в годы войны. Участники этой группы занимались ликвидацией предателей, угрожавших Болгарскому народу.

В одном из эпизодов освобождения Болгарии советскими войсками в сентябре 1944 года, у Алеся Казанка, который ехал в тыловом обозе на конной повозке, ломается колесо. Ему приходится свернуть в ближайшую деревню. Местные жители, давно ожидавшие освободителей, устраивают Алесю торжественный прием. Мастера деревни устанавливают на его телегу новое, красиво расписанное колесо. К Алесю присоединяется студент Живко, сосланный сюда прежними властями за подпольную деятельность, попросивший подвезти его до города. В телеге уже находится румынка Марика, освобожденная советскими солдатами из фашистского плена. Вскоре к ним присоединяется еще один попутчик – немецкий солдат Иоганн, который сдаётся в плен Казанке. На пути к городу героев ждёт множество встреч и событий, которые делают их путешествие незабываемым.

Осенью 1921 года, после поражения в Крыму, армия Врангеля находит временное убежище в Болгарии после краткого пребывания в Турции. Полковник белой гвардии Сергей Егорьев обосновывается там вместе с сыном и дочерью. В это время его жена и младшая дочь, потерявшиеся при эвакуации из Севастополя, оказываются под опекой семьи большевика Дмитрия Шелопугина. Дмитрий отправляется в Болгарию с целью агитации среди русских солдат.

После событий 8-9 сентября 1944 года, освобожденный из камеры смертников коммунист Боян Василев получает звание майора и назначение на должность помощника командира в одном из полков болгарской армии, выполняя функции, схожие с советским политруком. Василеву предстоит преодолеть недоверие офицерского состава и принять участие в одном из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны для Болгарии — битве на реке Драва в ходе Балатонской операции.