Сеня, которого прозвали Смычок, является интеллигентным и талантливым скрипачом из Пятигорска. Поглощенный классической музыкой, он отправляется в Санкт-Петербург, чтобы поступить в престижную консерваторию. В этот решающий момент его мир казался простым и ясным: ближайшие годы он планировал посвятить исключительно игре на скрипке. Однако реальность оказалась гораздо запутаннее: на вокзале ему подбросили сверток с запрещенными веществами и, шантажируя, заставили стать кладменом. Вступая во взрослую жизнь, Сеня вскоре понимает, что его новое занятие — это быстрый социальный лифт и легкий способ заработать большие деньги. Вместе с этим приходят новые друзья, свобода, независимость и уверенность в себе... Или же все это только отнимет у него амбиции стать великим музыкантом?

Теймураз работает в МЧС Абхазии. После трагической гибели старшего брата ему достались не только воспоминания, но и его долги. Из-за этого Теймураз вынужден жить с родителями, женой и двумя детьми в доме у тещи. Но на этом его беды не заканчиваются. Местные власти планируют разместить радиоактивные отходы в шахте, где когда-то погиб и был похоронен его дедушка. Теймураз неоднократно пытался достучаться до чиновников, чтобы предотвратить эту опасность, но все его усилия оказались напрасными. Поняв, что традиционные методы не работают, он решает баллотироваться на пост президента республики, чтобы лично бороться за справедливость и защиту своей земли.

Фронтовая бригада артистов уже несколько лет радует солдат своими выступлениями на передовой. Недавно к ним присоединилась Шурочка, актриса из театра в тылу. Ее первое выступление перед бойцами приносит ей не только зрительский успех, но и привлекает внимание полковника Громова, который влюбляется в нее с первого взгляда. Внимание Громова вдохновляет Шурочку, но вскоре она знакомится с молодым разведчиком, лейтенантом Кольцовым. Перед девушкой встает трудный выбор между двумя героями войны – смелым казаком Громовым и поэтом из Ленинграда, Кольцовым.