Детектив Чхон Джэ-ин с невероятным IQ 187 полагается исключительно на логику и факты, что делает его непревзойденным профессионалом. Его напарница, новичок в расследованиях Ким Дан, обладает способностью общаться с духами и больше доверяет своей интуиции. Эти двое, представляющие собой полные противоположности, вынуждены объединить усилия, чтобы разоблачить заговор, связанный с могущественной организацией.

Детектив из Сеула, женщина по профессии, отправляется в город Муджи с целью поймать человека, убившего её мужа. В этом городе происходит нечто странное: загадочный чёрный дым превращает местных жителей в чудовищ.

Му-ён, дочь короля Когурё Ёнрю, влюбляется в Ён-чхуна, сына человека, убившего её отца. Её сердце разрывается между желанием отомстить и чувством любви. Ён-чхун, несмотря на своё дворянское происхождение, никогда не сможет достичь высоких постов, так как является сыном наложницы. Когда отец приказывает ему убить любимую женщину, Ён-чхуну предстоит сделать трудный выбор между верностью долгу и своими чувствами.

История о мужчине и женщине, которые упорно отказываются идти на компромиссы друг с другом во всех аспектах их взаимодействия.

Ынсом появился на свет с судьбой, предвещающей несчастья для Асдала. Спустя годы, он, покинувший родные земли, возвращается домой. Тагон, признанный герой и самый могущественный человек Асдала, стремится стать первым королём этих территорий. Танъя, наследница племени Вахан, родилась с тем же проклятием, что и Ынсом. Пройдя через множество испытаний, она ищет своё место и предназначение в политической сфере.

Однажды ночью в средней школе умирает самая стеснительная ученица по имени Ён-он. Однако её лучшая подруга Сун-мин продолжает слышать её голос.

Сук-хи с ранних лет воспитывали как безжалостную убийцу. Однажды ей выпадает шанс изменить свою судьбу: южнокорейское ЦРУ предлагает ей десятилетнюю службу в обмен на обещание полной свободы. Под новым именем, Чхэ Ён-су, она начинает работать театральной актрисой и наслаждается долгожданным спокойствием и обычной жизнью. Однако, жизнь бывшего наёмного убийцы редко бывает простой и безмятежной.

Люди, выселенные из своих домов, устраивают митинг против переезда в новые квартиры. Власти города отправляют вооружённую полицию, чтобы успокоить протестующих. В ходе беспорядков гибнет молодой полицейский. В убийстве обвиняют одного из участников демонстрации, Пак Чэ-хо. Однако он утверждает, что лишь пытался защитить своего 16-летнего сына, который тоже погиб из-за жестоких действий полиции.

Февраль 1953 года. Корейская война подходит к своему завершению. Стороны ведут переговоры о прекращении огня и перемирии, но боевые действия продолжаются. Особенно ожесточенные сражения разгораются в районе холма Эрок, где вскоре должна пройти граница между Севером и Югом. Контроль над холмом постоянно переходит из рук в руки.

В это время одного из южнокорейских командиров находят мертвым при загадочных обстоятельствах. Поскольку в него стреляли южнокорейскими пулями, подозревают, что убийца — кто-то из своих. Для расследования этого дела отправляют агента контрразведки Южной Кореи Кан Ын-пхё. Прибыв на холм Эрок, он сталкивается со старым другом Ким Су-хёком.