В канун Первой мировой войны русская контрразведка получает информацию о готовящейся крупной диверсии в Крыму. Для её осуществления в Россию тайно проникает немецкий шпион, чья задача — заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить основные силы русского флота и подготовить почву для высадки немецко-турецкого десанта. В своих действиях он опирается на завербованных им русских, представляющих самые разные слои общества — от офицеров до уголовников. Один из завербованных, Арсений Седов, становится близким другом шпиона. Однако враг не догадывается, что Арсений на самом деле работает на Генеральный Штаб.

Елена Сазонова, талантливый врач, руководит своей частной клиникой и недавно вышла замуж за Романа, юриста этой же клиники. Казалось бы, её жизнь складывается идеально. Однако однажды всё меняется. Елена становится жертвой мошенников, которые хотят захватить её процветающий бизнес. Она попадает в серьёзную автомобильную аварию и чудом остаётся жива. Очнувшись, Елена обнаруживает себя в отдалённой деревне, где нет связи с внешним миром. К тому же, она потеряла память и не может вспомнить свою прошлую жизнь.

В детстве Настя, дочь смотрителя маяка, потеряла зрение из-за трагического инцидента. Однажды она встречает моряка по имени Роман, и между ними вспыхивает взаимное чувство. Роман узнает, что есть шанс вернуть Насте зрение, но для этого нужна дорогостоящая операция. В отчаянной попытке помочь любимой, он совершает преступление и передает украденные деньги подруге Насти, скрывая их происхождение. Роману приходится соврать Насте, что он уходит в далекое плавание, а сам оказывается в тюрьме на пять лет.

Проходит время. После успешной операции Настя снова видит и воспитывает сына, рожденного от Романа. Она все еще надеется, что отец её ребенка вернется. В это время в её жизни появляется Игорь, столичный бизнесмен, который начинает ухаживать за ней. И вот, Роман возвращается в родные края. Насте предстоит сделать непростой выбор: довериться разуму и выбрать перспективного Игоря или последовать зову сердца и вновь поверить в Романа, который однажды уже исчез из её жизни.