В канун Первой мировой войны русская контрразведка получает информацию о готовящейся крупной диверсии в Крыму. Для её осуществления в Россию тайно проникает немецкий шпион, чья задача — заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить основные силы русского флота и подготовить почву для высадки немецко-турецкого десанта. В своих действиях он опирается на завербованных им русских, представляющих самые разные слои общества — от офицеров до уголовников. Один из завербованных, Арсений Седов, становится близким другом шпиона. Однако враг не догадывается, что Арсений на самом деле работает на Генеральный Штаб.

21-летний студент геологического факультета МГУ Гоша Ожегов вынужден оставить университет из-за ряда обстоятельств. Чтобы завершить обучение и получить диплом, ему необходимо пройти стажировку в крупной компании «Алай золото», занимающейся геологоразведкой в удаленном и малоизученном районе Восточной Сибири. Гоша отправляется в небольшой поселок Коломаха, где знакомится с местным авторитетом Антоном. Хотя его власть неофициальная, она является единственной реальной силой в этих краях.

Америка, начало 70-х годов. Русский эмигрант Авдон Московиц, работающий портным, пережил ужасы Холокоста и потерял жену и двух младших детей. В надежде помочь своему старшему сыну, которого он отправил к дяде в Нью-Йорк до войны, Авдон решает обмануть страховую компанию. Однажды на пороге его мастерской появляется незнакомец в черном. Он представляется агентом страховой компании и просит Авдона ответить на несколько вопросов. Но вскоре это простое интервью превращается в настоящий допрос.