Оливия Данэм – молодая сотрудница ФБР – вынуждена сотрудничать с командой ученых для расследования необъяснимых явлений.

Мелкий преступник Джерри Уэлбах сталкивается с двумя серьезными требованиями в один и тот же день. Его босс, лидер банды, настаивает, чтобы Джерри немедленно нашел в Мексике редкий антикварный пистолет, известный как «Мексиканец», иначе ему придется вернуть все долги.

В то же время его девушка Саманта ставит перед ним жесткое условие: либо она, либо криминальная жизнь. Взвесив все за и против, Джерри решает отправиться в Мексику на поиски пистолета. Однако вскоре становится ясно, что он не единственный, кто стремится заполучить «Мексиканца» — на его след выходят два профессиональных киллера.

Когда города и деревни огромной страны начали разрушаться и приходить в упадок, на них обрушилась новая беда – эпидемия вампиризма. А там, где появляются вампиры, неизбежно появляются и те, кто охотится на них. Один из таких охотников, известный как Мистер, самый опытный уничтожитель кровососов, соглашается помочь молодому парню добраться до севера, к месту, называемому Новый Эдем.

Даррен Шэн жил обычной жизнью школьника, пока однажды не решил посетить представление в цирке уродов. Там он познакомился с мадам Октой и неожиданно столкнулся с настоящим вампиром.

Вскоре Даррен и его лучший друг Стив попадают в смертельно опасную ситуацию. Чтобы спасти Стива, Даррен соглашается на сделку с таинственным существом, которая связана с кровью и навсегда изменит его жизнь.