Действие разворачивается в Германии на пороге завершения Второй мировой войны. Советский разведчик полковник Исаев, также известный как штандартенфюрер СС Штирлиц, выполняет финальные поручения Центра, которые обусловлены развитием военных событий и политическими интригами высшего руководства противоборствующих сторон.

В послевоенной Одессе процветает преступность. Город терроризирует банда бывших диверсантов, возглавляемая таинственным лидером по прозвищу Академик, которого не знают даже его сообщники. Эти преступники занимаются грабежом военных складов, пытаясь отправить продовольствие, обмундирование и оружие бандеровцам. В это время Сталин, недовольный Жуковым, назначает его командующим Одесским округом. Маршал Жуков прилагает все усилия, чтобы восстановить порядок в городе.

В 1945 году, в одном из лагерей на Урале, заключенные обнаруживают алмазы на старом прииске, оставшемся еще с дореволюционных времен. Об этом узнает английская разведка и сообщает Черчиллю, который заинтересован в поддержке монополии компании Де-Бирс. На Ялтинской конференции в феврале того же года союзники настаивают, чтобы Советский Союз погасил долг по ленд-лизу с помощью уральских алмазов. Сталин соглашается на это требование. Однако 10 мая 1945 года в лагере вспыхивает кровавый бунт, в ходе которого все найденные алмазы бесследно исчезают. Молодым офицерам НКВД поручено любой ценой вернуть утраченные сокровища.

Действие фильма разворачивается в 1920-х годах и повествует о первых миссиях Исаева. Вначале он отправляется в Ревель, чтобы остановить контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана. После возвращения его направляют во Владивосток для сбора сведений о деятельности белых. Затем Исаеву приходится уехать за границу, чтобы следить за контрреволюционной эмиграцией.

Саша Гвоздикова, устав от обыденности, решает оставить свою неинтересную работу и женатого любовника в Екатеринбурге и отправляется в Москву в поисках новых возможностей. Вдохновленная мечтой стать писательницей, она стремится к публикации своих рассказов, хотя и переоценивает свои способности. В столице Саша живет вместе с двумя близкими подругами, Катей и Аленой, которые также перебрались из Екатеринбурга. История рассказывает о том, как три подруги пытаются понять, кто они на самом деле, и справляются с вызовами, которые им преподносит жизнь в Москве.

Судьба советского разведчика Крафта, героя фильма «Повесть о чекисте», продолжается в новой истории. Теперь он действует под именем инженера Груббе и работает на судостроительном заводе в порту. Его миссия – заполучить и передать в центр чертежи новейшей подводной лодки, известной под кодовым именем «Вальтер». Проходит значительное время, прежде чем Крафт, рискуя своей жизнью, сумеет пробраться к секретам Третьего Рейха.

Советский исследователь Игорь Александрович Крымов трудится в засекреченном институте, где проводит эксперименты по созданию новых видов бронированной стали. В этот период в его жизни появляется молодая женщина по имени Нора, которая представляется этнографом из Прибалтики. Однако на самом деле Нора — агент Джильберт, работающая на западные спецслужбы.

Эта история рассказывает о двух одиноких людях, которые, несмотря на разницу в возрасте, имеют много общего. Один из них — молодой и неудачливый вор, который решает проникнуть в квартиру, думая, что она пустует в новогоднюю ночь. Другой — пожилой мужчина, который в этот самый момент решает покончить с собой из-за чувства одиночества и ненужности.

События, разворачивающиеся в эту волшебную ночь, полны смешных, трагичных, абсурдных и невероятных моментов. Пустая квартира, вопреки желаниям ее владельца и вора, оказавшегося в ней, наполняется жизнью, шумом и светом. В ней появляются новые люди и персонажи: девушка, в которую вор влюбляется, милиционер, испытывающий чувства к этой же девушке, ее жених, с которым она в ссоре, а также ее мама, приехавшая из другого города вместе с сестрой и кошкой, чтобы отметить Новый год.

Все эти персонажи оказываются втянуты в одну общую историю, связанную с перепутанной елкой. Каждый из них находит свое счастье в эту ночь, потому что иначе и быть не может. Вор, благодаря которому все это и происходит, также переживает особенные моменты, совершая поступки, которые дают ему надежду на лучшее будущее.

Ляля, молодая и красивая актриса, искренне любит своего мужа Гришу, хоть он и непутевый, неустроенный, несостоявшийся писатель. Однако Лялю также любит взрослый, успешный и сильный мужчина — знаменитый драматург Смолянов.

Что больше движет Лялей в её отношениях с ним — любовь или благодарность за стабильную жизнь, решённые проблемы и уверенность в будущем? Попытка жить двумя жизнями одновременно и соединить несоединимое приводит к трагедии для всех участников этого треугольника, в котором все углы остро болезненны.