В отдаленные таежные районы отправляется группа геологов для проведения разведки. Они обнаруживают богатое месторождение редких полезных ископаемых. Однако, когда руководитель экспедиции пытается передать эту информацию в Москву, его жизнь оказывается под угрозой. На него совершается покушение, и только чудом Глебу удается выжить. Он даже не подозревает, что за организацией преступления стоит человек, которому он полностью доверял.

В 1990 году, окончив военное училище, друзья Алексей и Саша полны надежд на будущее. Алексей собирается жениться на Ане, а Саша планирует писать диссертацию. Однако судьба решает иначе. По дороге в ЗАГС Алексей становится свидетелем ограбления Сберкассы. Пытаясь остановить преступников в одиночку, он сам оказывается под подозрением. Выясняется, что представители правоохранительных органов, замешанные в этом ограблении, делают его "козлом отпущения". Алексей получает шесть лет тюрьмы. Аня решает дождаться своего возлюбленного, и в это трудное время её поддерживает Саша, давно и безнадежно влюбленный в неё.

Аня регулярно навещает Алексея в тюрьме. Но однажды она узнает, что у него завязался роман с медсестрой. Не в силах простить измену, Аня принимает решение выйти замуж за Сашу, который, конечно, соглашается. В 1994 году дело Алексея пересматривают, и его выпускают на свободу. Вернувшись, он сразу направляется к Ане, но узнаёт, что она теперь жена Саши, и у них растёт дочь. Понимая, что его больше ничего не держит, Алексей принимает предложение работать на одну из бандитских группировок.

Главный Дед Мороз получил травму и не сможет раздать детям подарки и устроить новогоднее волшебство. Было решено отправить его сына, еще неопытного Деда Мороза, чтобы спасти праздник. Но, отправившись на задание, молодой Мороз теряет свой волшебный посох и оказывается на окраине Москвы. Волшебную силу посоха захватывает чиновник, использующий ее в своих целях. Тем временем Мороз-сын пытается разобраться в новогодней суете мегаполиса и выполнить свою нелегкую миссию.