История о взаимоотношениях молодого программиста и основателя IT-компании Мун Ха-вона и девушки Хан Со-у, занимающейся записью классической музыки.

Молодой человек оказывается в центре внимания правоохранительных органов, когда его обвиняют в убийстве, в котором он уверен, что не виновен.

Двое товарищей, которые в школьные годы подвергались издевательствам, пошли по совершенно разным путям. Один из них, не выдержав жестокости мира, превратился в серийного убийцу. Другой, выбрав путь служения закону, стал полицейским и, несмотря на всю опасность, решил рискнуть своей жизнью, чтобы остановить своего старого друга.

Чосон после разрушительной войны. Долго болевший король умирает, но возвращается к жизни в виде плотоядного зомби. Королевский советник Чо тщательно скрывает это, при этом регулярно кормит монарха придворными. Наследный принц Ли Чхан, после неудачной попытки увидеть отца, рискуя обвинением в государственной измене, покидает дворец, чтобы встретиться с врачом по имени Ли, который лечил короля. Когда принц и его телохранитель прибывают в сельскую больницу, где работал Ли, они обнаруживают полное разрушение и горы трупов, скрытых от солнца.

15 августа 1592 года, во время Имджинской войны, Чосон сталкивался с потерей одного города за другим. Флот под командованием адмирала Ли Сунсина готовился к решающему сражению против японских захватчиков у острова Хансан. Это сражение могло изменить ход войны, и адмирал возлагал особые надежды на своё секретное оружие — бронированные корабли-черепахи с головами драконов, которые японцы позже прозвали боккайсэн, что означает "морские чудовища".

На смертном одре Тодоёми Хидэёси отдал приказ завершить Имджинскую войну и вернуть войска из Чосона. Конъиси Юкинага пытается подкупить командующего флотом империи Мин, союзника Чосона, чтобы снять блокаду и позволить японским кораблям безопасно вернуться домой. Однако адмирал Ли Сунсин не собирается отпускать врага. В ночь на 16 декабря 1598 года объединившийся флот из 83 корейских и 63 китайских кораблей вступает в сражение с 500 японскими судами.