В спокойной и процветающей Вене начинают бесследно исчезать дети. Горожане охвачены страхом, политики чувствуют нарастающее давление со стороны общества, а полиция проводит тщательные проверки каждого. В поисках пропавших детей принимают участие самые неожиданные люди, включая представителей криминального мира и даже работниц старейшей профессии. Всех объединяет одно: ужас перед возможной утратой собственного ребенка.

Юлиан, молодой режиссер из Берлина, изнемогая в поисках средств для своего нового фильма, решает поработать сезонным рабочим на яблочной плантации. Чтобы впечатлить Камиллу, американскую студентку по обмену, он рассказывает ей, что его работа на плантации - это всего лишь творческая командировка для будущего проекта. Однако, когда идеалистка Камилла решает присоединиться к нему в качестве напарницы, Юлиан осознает, что больше не может ей лгать, ведь плантация далека от его мечтаний о коммунистическом рае. Но кто знает, как бы сложилась судьба Юлиана, если бы ему не пришел на помощь сам Франциск Ассизский...

Вена, 18-й век. История Марии Терезии фон Паради, талантливой пианистки и близкой подруги Моцарта, потерявшей зрение в детстве. Семья, уставшая от неэффективности традиционной медицины, решает доверить Марию доктору Месмеру. Под воздействием его экспериментальных методов зрение девушки постепенно начинает восстанавливаться, но это неожиданно влияет на ее музыкальные способности.