Ведущие музыкальные продюсеры страны, преподаватели, звездные наставники и ведущие предоставляют конкурсантам уникальную возможность заявить о себе на всю страну и раскрыть свой талант.

Наталья Никитина, сорокалетняя женщина из провинции, уже семь лет живёт в Санкт-Петербурге. Её работа — ухаживать за пожилыми людьми, терпя их капризы и унижения. Внезапно в её жизни появляется новая знакомая — массажистка по имени Любовь. Эта встреча погружает Наталью в водоворот ярких и рискованных событий в поисках истинной любви и счастья.

Зима. Предновогодняя суета охватывает город. Витрины магазинов ярко украшены, и все спешат завершить накопившиеся за год дела. В издательство, где трудится главная героиня, приходит известный пластический хирург со своим "шедевром". Это одна из множества историй, где персонажи не могут мгновенно изменить свою жизнь. Но, несмотря на все неурядицы, испорченный Новый год часто оборачивается весьма удачно.