Детектив Магнус берется за дело об убийстве, следы которого приводят его к скандинавским мифам. В этом расследовании ему помогают напарник с суицидальными наклонностями и худощавый сосед. Вместе эта троица изгоев пускается в опасные приключения. По мере того, как Магнус приближается к раскрытию преступления, его привычная реальность начинает меняться, и мифические существа начинают выходить из норвежских лесов.

Город мастеров не найти на карте, но слухи о нем распространяются повсюду. Раз в год, накануне Рождества, сюда съезжаются гости в ожидании чудес. Кому-то посчастливится получить редкий имбирный пряник, кому-то - услышать волшебную песню. Но одна молодая девушка мечтает о чем-то более сложном - ей срочно нужна настоящая семья. В противном случае, неугомонные следопыты, идущие за ней по пятам, вернут ее в Школу для вредных девчонок тетушки Злавред.