Максвел Смарт трудится в секретной службе, но постоянно попадает в нелепые ситуации и создает себе неприятности. К счастью, ему всегда приходит на помощь его напарница, агент «99».

Дэймон Винценти, бывший фермер, а теперь начинающий оперный певец, готовится к своему первому выступлению в Нью-Йорке. Он безумно влюблен в свою покровительницу, но вскоре замечает, что она теряет к нему интерес и увлекается скульптором.

Ревность овладевает Дэймоном, и он срывает спектакль. Это приводит к нервному срыву, в результате которого он теряет голос. Однако новая, неожиданная любовь помогает ему вернуться на сцену и восстановить голос, сделав его уникальным.

Джим Старк ощущает себя как в ловушке: он не может понять, что его беспокоит, но внутреннее беспокойство не даёт ему покоя. Он старается наладить отношения с родителями, пытаясь соответствовать образу порядочного юноши из приличной семьи, но это ему не удаётся. Его бунтарский характер толкает его на участие в рискованном соревновании, чтобы доказать Баззу и его банде, что он не трус. Приняв вызов, Джим оказывается втянут в череду драматических событий.

Однажды успешного рекламщика Роджера Торнхилла ошибочно принимают за неизвестного разведчика по имени Кэплан, которого никто не видел в лицо, и пытаются устранить. Сбитый с толку Роджер вынужден пуститься в бегство. В поезде, в вагоне-ресторане, его спасает очаровательная женщина по имени Ив, помогая скрыться от преследователей.

Представитель правопорядка обязан поймать своего давнего противника МакКэвина, который, ко всему прочему, является бывшим мужем его жены и биологическим отцом его приемного сына.