Максвел Смарт трудится в секретной службе, но постоянно попадает в нелепые ситуации и создает себе неприятности. К счастью, ему всегда приходит на помощь его напарница, агент «99».

Наступает время для очередного конкурса красоты «Юная мисс Америка», который традиционно организуют Большой Боб и Бренда. Для них это ключевое событие года, но в этот раз все идет не по плану: у Бренды возникают серьезные проблемы в отношениях с мужем, а сын Боба оказывается в неприятной ситуации. Смогут ли они провести конкурс на привычно высоком уровне?..