Полицейский Том Хэммонд ведёт двойную жизнь. С одной стороны, он блюститель закона, с другой – глава жестокой преступной группировки «Вороны», состоящей из его коллег-полицейских. Но рано или поздно правда выходит наружу: о его тёмной стороне узнаёт спецагент ФБР, работающий под прикрытием. Дело доходит до суда, и бывший страж порядка оказывается за решёткой с длительным сроком. Несмотря на это, Хэммонд не теряет надежды на освобождение и планирует вновь возглавить свою банду, чтобы отомстить всем, кто его предал.

В 1950-х годах астроном Дж. Аллен Хинек и капитан ВВС США Майкл Квинн занимаются изучением свидетельств о появлении НЛО. В процессе своих исследований они обнаруживают правительственный заговор, который скрывает от общественности правду.

Спустя четыре месяца после трагической автокатастрофы, в которой погибли их родители, 17-летняя Елена Гилберт и её 15-летний брат Джереми всё ещё пытаются справиться с утратой и вернуться к привычной жизни. Елена всегда была отличной ученицей, популярной и красивой девушкой, но теперь ей тяжело скрывать свою печаль от окружающих. В начале нового учебного года внимание Елены и её друзей привлекает новый ученик – загадочный и привлекательный Стефан Сальваторе.

Между Стефаном и Еленой сразу возникает взаимное притяжение, хотя Елена даже не догадывается, что Стефан – вампир, живущий уже несколько столетий. Стефан старается существовать среди людей мирно, несмотря на то, что его брат Дэймон воплощает собой жестокость и кровожадность вампиров. Теперь два брата-вампира – один добрый, другой злой – сражаются за души Елены, её друзей и остальных жителей маленького городка Мистик Фоллз.

В спокойном маленьком городке, окруженном равнинами, молодой помощник шерифа Норман Янг скрывает преступление своего брата Рея, совершившего убийство. Однако ситуация резко меняется, когда между Норманом и младшей сестрой жертвы, Фрэнсис, вспыхивает неожиданное чувство. По мере того как расследование приближается к раскрытию истины, Норману и Фрэнсис приходится делать сложный выбор между моральными принципами и семейной верностью.